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3642亿欧元 这三个欧洲市场必需关注
环亚国际娱乐|富民電子商務|富民新零售-河南环亚国际娱乐有限公司    2018-10-06 09:56:28    文字:【】【】【
摘要:3642亿欧元 这三个欧洲市场必需关注

縱觀整個歐洲電商市場,英法德三國無疑是其最大的三個國家市場,它們預計今年可以達到的銷售額分別爲1780億歐元、932億歐元和930億歐元。而對于中國的跨境商家來說,想要打入歐洲的這塊兒藍海市場,就必須清楚的知道這三個市場的發展形勢和它們跨境平台的相關情況。

英國市場

1、英國市場概况

英国人口6602.2万人,互联网用户约占82%。来自欧洲電子商務基金会的数据显示,英國市場占据了欧洲电商市场的主要份额,2015年英国的在线销售额为1570亿欧元,而2017年销售总额达1780亿欧元,电商营业额占国内生产总值的7%。

今年,英國在線購物的零售量占總零售量的87%(不包括雜貨店購物),比去年增加了近9%。英國人每次在線交易花費近38歐元,比去年人均花費少了42歐元,78%的英國人喜歡在旅行或上下班途中使用手機進行網上購物。

服裝和體育用品是英國最受歡迎的産品類別,其次是旅行和家居用品,還有電影、音樂、書籍和雜志。

根据欧洲電子商務新闻数据显示,英国在线零售市场最大的零售平台是亚马逊(占市场份额的16%),其次是Tesco(9%)和eBay(8%)。其他大型在线零售商有Asos,Argos,Play.com,Next和John Lewis。

該數據還表明,超過五分之一的消費者(22%)是在社交媒體上了解到商品之後再在線購買。年輕購物者(48%),女性(29%)和居住在城市地區的人(38%)是最有可能在看到社交廣告後在線購買商品的人群。

2、平台數據

Amazon.co.uk

Amazon.co.uk是亚马逊最早开发的市场之一,于1998年收购英国网上书店零售商Bookpages.co.uk后推出,如今超越eBay,是英国最大的電子商務网站。91%的英国在线消费者表示他们使用了亚马逊,而全球使用亚马逊的在线消费者才只有56%。数据显示,2017年共有77,788名新卖家入驻亚马逊英國市場,这相当于每天新增232位卖家。

亚马逊英国站共有168,540名卖家上架产品,每个月仅有64,311个卖家有收到客户的反馈意见。更有数据显示,在2017年一整年,也只有138,327位卖家收到了至少一个以上的反馈評論,这三个数据直观的说明了英國市場上活跃卖家的规模大小。

FBA使用情況

在英國站點TOP100、TOP1000、TOP10,000的賣家中,使用了亞馬遜FBA物流的賣家分別爲27%、27%、33%。FBA使得亞馬遜網站上的賣家即使不在英國,也能夠和本土賣家一樣提供兩日達的運輸保證。

站點類目占比

亚马逊的产品类目繁多,但在TOP卖家中有20%卖家的主营类目是电子产品和摄影产品。其他比较受欢迎的类目占比分别是: 玩具和游戏类(15%),服装类(10%),DIY和工具类(7%)。亚马逊站点上的畅销品类几乎覆盖了所有热门类目。

eBay

2018年9月4日,eBay的第三份年度英國零售報告正式發布,該報告揭示了影響英國人購物習慣的因素以及eBay過去12個月的業績表現。到2017年底,eBay英國站已經迎來第23個年頭,該站銷售額超過百萬的賣家數量高達1065個,並且每周有2400萬英國人訪問eBay英國站。

eBay英國站的周訪問量高達2400萬,英國除兒童外,約有5300萬人,這意味著有一半的英國成年人會在該站上購物或者至少會浏覽其網站,而eBay在全球共擁有1.75億的活躍用戶。

eBay英国站能发展得如此快速,主要得益于eBay的卖家计划(eBay for Business)以及Global Shipping(全球运送计划)和Click&Collect(网上下单,店内取货)等独特的工具。如下图所示,自2013年eBay首次公布数据以来,eBay销售额达百万级别的英国卖家数量在不断地增长。

在eBay英国站,小卖家正在向德国销售英国时尚、古董和体育用品。对于eBay英国站的小卖家所销售的英国商品,美国仍然是最大的进口国。不过在去年,根据eBay的出口指标(eBay Export Index),德国的排名上升到了第二位。

eBay英國站副總裁羅布·哈特雷爾說:“eBay的2018年英國零售報告,向人們展示了英國在過去一年的購物情況:每周約有2400萬英國人在eBay英國站上搜索和購物,有20萬eBay英國站賣家給國內外消費者帶來了價值和多樣性。”

法國市場

1、法國市場概况

法国人口为6490万,国内生产总值22321亿欧元,2017年人均国内生产总值为34,516欧元,失业率10.1%,通货膨胀率为0.2%。法国是世界上最大的電子商務国家之一,被评为全球第六大電子商務市场。根据英国零售搜索中心的数据,法国的在线销售额占零售总额的6%。

最新法国電子商務报告表明,法国的B2C電子商務营业额每年保持约为14%的增长率,在2017年,法国消费者在线消费总计817亿欧元,相比2016年,增长了14.27%,今年预计增长14.08%,将达930亿欧元。

法國的互聯網用戶在2016年增長1.54%之後,去年的增長率低于0.4%,但今年預計同比增長率爲1.51%。

截至今年5月底,法國數據監測公司Médiamétrie表示,今年第一季度有3740萬法國消費者(約85.5%的互聯網用戶)在網上購物,大多數網上購物者(約54%)每月至少在網上購物一次,超過四分之一(約28%)的用戶每月至少會網購兩次。

法国電子商務协会Fevad的数据表明,法国消费者仍然喜欢在家或在工作中进行在线购物,但是在店内付款和送货到安全储物柜的交易形式今年会越来越受欢迎。

法国的跨境電子商務

法國消費者在跨境購物時,選擇國外網站的人數占比爲42%,選擇法國網站的國外賣家的人數約爲29%,還有29%的消費者表示這兩種跨境購物渠道他們都會使用。雖然購買法國本土賣家商品的人數有所減少,但從非歐盟國家的賣家那裏購買商品的在線人數卻增加了,從2016年的15%增加到去年的17%。其中,大多數跨境交付來自中國,其次是美國。

法国電子商務联合会Fevad计算了截至去年年底,法国约有173,000个活跃的零售网站,与一年前157,273个相比,增加了10%。根据Médiamétrie/NetRatings提供的信息,法国访问量最大的電子商務网站排名前5位的是亚马逊,Cdiscount,Fnac,eBay和Voyage SNCF。

稅收制度

法国参议院希望对电商交易征税,稅收制度为:商品按购买价格的1%(对于到达最后一个仓库,和客户地址之间的距离小于50公里的货品)到2%(如果距离超过80公里)征税,即使是小包裹和非常短距离的交易,也至少1欧元。该税不适用于营业额低于5000万欧元的零售商和当地农业生产者,以及书籍的购买者。

法國人的消費習慣

1. 网购有较强的季节性:通常在圣诞节期间(11月~12月)和情人节前后(2月份)电商销售额会有显著提高。

2. 对中国商品有较高的热情:根据eBay在2016年的调查数据显示,法国每年有420万人网购中国商品,超过80%法国消费者表示喜欢中国商品。

3. 对运费“敏感”:由于法国电商发展成熟,物流体系的搭建也已经成型,法国人对物流的要求越来越高,特别对运费和附加服务特别敏感。中国卖家要在这方面取得优势,必须采取减免运费或增加附加服务的方式。

平台數據

Cdiscount

Cdiscount成立于1998年,2011年被電商先驅Casino集團收購,成爲法國本土最大的綜合類電商網站,總部位于法國波爾多。Cdiscount經營的産品類目多達21種,包括:日常生活用品、食品、電子産品、家電、嬰幼兒用品、箱包、玩具、家居等等。

Cdiscount自身的海外仓 (FBC)在支持Cdiscount的订单派送同时,也支持其他平台(Amazon,Fnac,PriceMinister等)的订单派送。据Lengow法国乐售调查显示,80%使用过Cdiscount海外仓的卖家证实他们的销量平均增长了20%。

Cdiscount最新的财务报告显示,2018年第二季度,Cdiscount平台的销售额持续增长并达到了36%的GMV份额。该平台为第三方零售商所提供的店内提货和打包服务也在增长,他们不仅推出了“Fulfillment by Cdiscount”配送服务,而且其SKU数量也增长了36%。此外,Cdiscount平台的GMV份额比2017年6月高出了8.2个百分点。

Lengow法国乐售的调查数据还显示,Cdiscount业务已遍及南美、欧洲、非洲、亚洲等4大洲。2016年销售额达30亿欧元,其中线上销售总额达18.6亿欧元。拥有每月1100万的独立访客,1600万+ 忠实客户,8000+ 金牌卖家,18,000+ 个包裹取货点。目前,Cdiscount拥有约9000多的卖家,第三方卖家的销售额占Cdiscount公司总销售额的27.5%。

Amazon.fr

亚马逊法国站点于2000年8月推出,是法国最大的网购平台。2017年新卖家总数达71,565个, 平均每天有214个新卖家入驻,尽管平台上有88,570个卖家出售产品,但并非所有的卖家都会有销售额。

FBA使用情況

據統計數據顯示,在法國站點TOP100、TOP1000、TOP10,000的賣家中,使用了亞馬遜FBA物流的賣家分別爲43%、45%、47%。

在法國站點上,平均每個賣家有15,281個産品在亞馬遜上出售,其中,非FBA的賣家平均每個出售産品24,702個,FBA的賣家平均每個出售産品333個,比起沒使用FBA的平均出售産品量就明顯少了很多,這是因爲自發貨的listing賣家可以自行用相對較低的成本操作,而FBA的listing需要將貨物批量提前發到亞馬遜倉庫,由亞馬遜進行專業統一的處理。

站點類目占比

在TOP賣家中有27%的賣家主營High-Tech類産品,其次是:廚房及家居類(20%)、體育和休閑類(9%),玩具和遊戲類(8%)。

據數據顯示,法國站點一個月內,在所有賣家中收到反饋評論數量達469,637條,其中TOP賣家占了88%,這比過去十二個月平均每月收到的反饋評論數量還要多,亞馬遜會用反饋數量的變化來確定亞馬遜賣家的發展趨勢。

eBay

2010年,eBay法国站正式推出,到2017年底,在eBay.com上,共有474,481,623个产品出售,平均每个卖家上架了1,795个产品。19%的top卖家主营类目是家用商品。其他相对热门的类目占比分别是:服装和配件(18%)、 手机(9%),汽车零配件(8%)。

99% 的top卖家都会运营一个eBay store,卖家还可以选择运营一个Basic,Premium,或者Anchor store来提高利润。

eBay法國市場很多都不是本土卖家,而是跨境卖家。大部分的卖家来自英国,占法国站点卖家总数的50%,其他比较多的卖家分别来源于德国(23%),中国(11%),美国(8%),因此本土eBay.com卖家被过滤到只有法国卖家。

因爲在eBay上沒有兩日達的會員的概念,所以很多買家在發貨時效上沒有特別苛刻的要求,而是習慣了在收貨前稍微等待一些時間。

FNAC

Fnac是法國最有名的零售商之一,于1954年成立,是歐洲增長最快的平台之一,也是繼亞馬遜和Cdiscount之後,法國訪問量第三的電商網站。擁有超過2000萬的購物者,每個月活躍用戶超過1000萬,月浏覽量達3350萬。

已經在fnac上線的産品超過1000萬,以圖書、CD、DVD、遊戲、攝影等類型産品爲主,但科技産品、家居用品、園林産品、書籍、運動和嬰兒用品也有銷售,主要銷往法國、比利時、葡萄牙和西班牙這4個歐洲國家,Fnac平台賣家超過3000個。

入駐fnac的收費標准:月費爲39.90歐元,另外征收8%至14%不等的銷售傭金(其中包括運費和增值稅),賣家無需繳納listing費用。它的入駐也有非常嚴格的要求,比如産品listing和顧客服務必須要用法語。

PriceMinister

Priceminister成立于2000年,總部位于法國,在英國和西班牙兩地發展電商事業,並經營著旅遊比價網站、不動産情報網站等,是歐洲代表性的互聯網企業。2010年6月,Priceminister被日本電商平台樂天(Rakuten)以2億歐元收購。到2016年,Priceminister日均浏覽量已達1700萬,日交易量超過30萬單,已經擁有超過2200萬的會員。主營服裝、3C,家居、玩具、汽配、運動等品類,其中優勢品類有3C、服裝和家居。現已成爲樂天歐洲旗下最大的電商平台。擁有超1/3的法國活躍用戶、2200萬會員,網購人數超3800萬,日均浏覽量1700萬,月成交量900萬單。

德國市場

1、德國市場概况

德国人口数约为8270万人,2017年德国电商市场规模达到了850亿欧元,比2016年增长了9.5%,预计到今年年底,德国的电商规模将增长至930亿欧元。根据電子商務基金会(Ecommerce Foundation)的研究数据,在过去几年,德国电商市场的年增长率一直在11%和12%徘徊,但目前增速开始放缓,2018年增长率预计在9%左右。

即便如此,德國B2C電商市場交易額仍舊在歐洲排到了第三位,僅次于英國和法國。2018年,德國79%的互聯網用戶會上網購物,這一比例比以往任何時候都高。2017年,德國網購者在電商網站的平均花費爲1515歐元。

據數據顯示,47%的德國網購者喜歡在網上購書、電影、音樂和遊戲,43%會網購衣服,41%會網購消費電子産品。值得關注的是,2017年有61%的德國消費者表示通過移動設備至少購買了一本書。

2017年,德國購買國外商品的網購者增加了5%。現在,每4個德國網購者就會有1個從國外購買産品。德國消費者購買國外産品主要有兩個原因:其一是國外産品價格較低,其二是他們無法在國內找到自己想要的産品。

EHI零售研究所在“德国2018年電子商務市场”的研究结果表明,德国的電子商務销售额在2017年大幅增长,排名前100位的在线零售商的销售总额达到305亿欧元,与2016年相比,增长了11.3%。排名第一的仍然是亚马逊,营业额为88亿欧元,其次是Otto,销售额达30亿欧元。

2、平台數據

Amazon.de

根據公開數據,Amazon.de最初是德國領先的在線書店Telebook(www.telebuch.de),它在1998年被亞馬遜收購,後來成爲亞馬遜德國站。2017年新入駐德國站的賣家總數達75,700個,平均每天有226個新賣家入駐,目前平台上共有160,003個賣家出售産品,但並非所有的賣家都會産生銷售額。在2016年,亞馬遜德國站點的收入總額達141億美元,相當于128億歐元,德國網站目前占公司總收入的10.4%,同時也是美國以外最大的市場。

FBA使用情況

在德國站點TOP100、TOP1000、TOP10,000的賣家中,使用了亞馬遜FBA物流的賣家分別爲33%、37%、38%。平均每個賣家有18,321個産品在亞馬遜上出售,其中,FBA賣家平均出售商品有735個,非FBA的賣家平均出售商品26,241個。

站點類目占比

在TOP卖家中有20%的卖家主营类目是厨房、家居生活用品,其次是: 电子与摄影产品(19%)、服装(8%), 体育与休闲用品(7%)。

Otto

德國第二大電商平台,在德國僅次于亞馬遜,也是德國最大的家具和家居用品電商,于1949年成立。2016年Otto在線營業額達6.89億歐元,2017年售出的産品價值高達27億歐元。該網站銷售來自約6800個品牌的180萬件左右的産品,其中包括服裝、家具、廚具、玩具、家居用品以及電子産品等,其業務遍及奧地利、比利時、荷蘭和俄羅斯等20多個國家。

Otto注冊用戶達900萬人,擁有660萬活躍用戶,這些活躍用戶的年齡大多在25至55歲之間,該平台銷售的産品範圍從平價産品到高檔品不等,頂級品牌僅有耐克、博世(Bosch)和飛利浦。

成爲Otto賣家的條件是:賣家自身須具備電商經驗,且至少要擁有100種産品,産品介紹必須翻譯成德語。一次性注冊的費用爲100歐元,傭金爲銷售額的15%至50%,賣家不用繳納會員費或者listing費用。

2018年5月,Otto正在測試並准備推出新的AR應用程序,該程序應用允許用戶以3D方式在網站上浏覽家具。用戶只需將智能手機對著地板,選擇3D選項,就能看到家具擺放在家裏的樣子。

Rakuten PriceMinister

乐天(德国)是领先的德国网上交易平台之一,拥有多元化的产品。其前身为班贝格Tradoria,于2011年被乐天收购,2012年,Tradoria更名为Rakuten De。

該渠道上活躍著超過7000家零售商,提供2300萬件商品。Rakuten.de提供在線購物,短信,視頻點播,電子書和在線營銷等廣泛的服務。其主要銷售的産品類別包括:消費類電子産品、家居産品、園林時尚家具、生活相關類、運動類。

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